|  
潜江市人大信息网 | 潜江人民政府信息网 | 潜江市政协委员会
手 机
网 站
云 上
潜 江
官 方
微 信
当前位置:首页> > 新闻 > 潜江资讯 >

A股近十年首单引入“绿鞋”机制 机构普遍看好邮储银行长期投资价值
时间:2019-11-27 14:51:42   来源:百人牛牛证券网    分享到:

  上证报百人牛牛证券网讯 27日,百人牛牛邮政储蓄银行(下称“邮储银行”)发布了《首次公开发行股票发行公告》。公告显示,11月28日,邮储银行将正式启动申购,网下发行与网上申购同步进行。股票简称为“邮储银行”,股票代码为“601658”,该代码同时用于网下申购。本次发行网上申购简称“邮储申购”,申购代码为“780658”。最终配售结果将在12月2日的公告中公布。
 
  公告称,邮储银行和联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为5.50元/股,网下发行不再进行累计投标询价。
 
  据了解,本次发行规模约51.72亿股,约占发行后总股本的比例为 6.00%(超额配售选择权行使前),全部为公开发行新股,不设老股转让。邮储银行授予联席主承销商不超过初始发行数量15%的超额配售选择权(或称“绿鞋”),若“绿鞋”全额行使,则发行总股数将扩大至约59.48亿股,约占发行后总股本的比例为6.84%(超额配售选择权全额行使后)。
 
  战略配售和“绿鞋”护航
 
  国泰君安表示,邮储银行本次A股发行方案,有引入“绿鞋”机制、战略配售比例高、锁定期长短结合、稳定股价承诺四大措施为成功发行和投资者的收益保驾护航。
 
  作为后市价格稳定的有效支撑手段,邮储银行本次发行引入了“绿鞋”机制。国泰君安称,该机制的保障意味在于,新股发行后30天之内,如果股价低于发行价,则主承销商需要以发行价购买约定超额发行的股份,产生股价托底效果。在此次邮储银行的方案中,超额配售比例为15%,对应为43亿的“绿鞋”资金。
 
  记者从券商处了解,这也是A股近十年首单、历史上第四次引入“绿鞋”机制的IPO发行。过去的十年,A股仅有三单IPO设置了“绿鞋”:工商银行(2006年)、农业银行(2010年)和光大银行(2010年),均在上市30天内全额执行,在“绿鞋”行使期内股价均表现良好,平均股价涨幅超过10%。
 
  在战略配售方面,邮储银行此次A股发行,战略配售数量约占发行总量的40%,且战略投资者皆为有意愿长期持股的、资金雄厚的投资者,有助保持长期股价稳定。中泰证券分析称,邮储银行战略投资者将对股价支撑起到压舱石作用。
 
  同时,战略配售获配股票锁定期不低于12个月, 70%的网下配售股份的锁定期为6个月。从锁定期安排来看,邮储银行“绿鞋”行使后,本次发行规模近45%有锁定要求,可有效减小流通盘带来的抛压。
 
  此外,据邮储银行招股说明书披露,为稳定上市后的股价,保护中小股东权益,邮储银行控股股东、邮储银行、董事、高管均做出了稳定股价的承诺。
 
  机构普遍看好投资价值
 
  实际上,从近期陆续推出的券商研究报告可见,许多机构都看好邮储银行的投资价值和估值提升空间。
 
  分析人士指出,广大县域地区是金融服务的蓝海市场,邮储银行差异化的零售银行战略,与我国乡村振兴战略和新型城镇化战略高度契合,近4万个网点深度下沉、覆盖范围广、布局均衡,为其带来了广阔的业务发展空间。
 
  公开数据显示,邮储银行贷款总额过去3年年均复合增长率达到19.19%,显著领先于五大行平均的8.78%,成长性优异。截至2019年6月末,邮储银行存贷比仅为51.66%,显著低于五大行77%的平均水平,未来贷款业务增长带来业绩提升的空间很大。
 
  同时,邮储银行近年来分红比例逐年提高,2018年度已经达到30%。分析人士认为,未来随着资本金的进一步夯实,邮储银行的增长潜力将得到进一步释放,将继续维持与同业可比且具有竞争力的分红水平。
 
  此外,科技赋能将为该行业务发展提供全面支持。今年以来,邮储银行管理层多次表示将加大金融科技投入力度,加速金融科技赋能转型发展,通过科技赋能优化传统业务、开拓创新业务,未来计划将信息科技投入占营业收入比例提升至3%。(韩宋辉)

相关热词搜索:

上一篇:潜江科普:冬天冷水洗脸好?其实温水更合适
下一篇:最后一页

小编推荐
  • “一级一廊”效应叠加
  • 昆明恒大·养生谷即将
  • 昆明嘉丽泽恒大·养生
  • 华中公司工会第二届职
  • 新一代置业优选|小户
  • 热浪狂嗨|核爆电音泳

凡本网记者署名文字、图片,版权均属百人牛牛所有。任何媒体、网站或个人,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表;

已经由本网授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明 “来源:百人牛牛”,违者本网将依法追究法律责任。

新闻热线:0728-6230933 广告热线:13997969898 技术服务:15307228811

中共潜江市委宣传部主管 潜江市网络新闻中心主办  互联网新闻信息服务许可证:42120180014 

信息网络传播视听节目备案号:鄂备2011012

百人牛牛 版权所有